根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)物流總費(fèi)用為12.1萬(wàn)億元，占GDP比重為14.6%；物流與采購(gòu)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月我國(guó)物流總費(fèi)用為11.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，據(jù)此預(yù)計(jì)2018年全年物流總費(fèi)用約為13萬(wàn)億元，占全年GDP比重約為14.4%，較2017年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

分項(xiàng)來(lái)看，隨著進(jìn)入第四季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)趨于活躍，全國(guó)物流需求增速有所回升，在實(shí)物量增長(zhǎng)較快的拉動(dòng)下，2018年1-11月，我國(guó)物流運(yùn)輸費(fèi)用6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%，占總物流費(fèi)用的52.94%。保管費(fèi)用4.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%，占比34.45%；管理費(fèi)用1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%，占比12.61%。雖然運(yùn)輸費(fèi)用占比超過(guò)50%，但從增長(zhǎng)速度來(lái)看，運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)最慢，隨著物流信息和自動(dòng)化的加深，單純進(jìn)行運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)不能完全滿(mǎn)足物流企業(yè)的發(fā)展需求。

競(jìng)爭(zhēng)格局：快遞業(yè)發(fā)展催生新的巨頭

——巨頭地位整體穩(wěn)固。物流滲透在社會(huì)生產(chǎn)和居民生活的各個(gè)方面，整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的運(yùn)行離不開(kāi)商品的流通，物流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的壯大，一批巨頭企業(yè)通過(guò)整合與深化服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)先地位。由發(fā)改委交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)主辦的中國(guó)先進(jìn)物流企業(yè)評(píng)選結(jié)果顯示，中外運(yùn)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司、順豐速運(yùn)有限公司、中國(guó)石油天然氣運(yùn)輸公司、遠(yuǎn)成物流股份有限公司穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)2016年、2018年中國(guó)物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)排名的前五位。

從具體排名情況來(lái)看，中外運(yùn)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司和遠(yuǎn)成物流股份有限公司等作為綜合性的物流企業(yè)，在物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)評(píng)選中維持著穩(wěn)定地位，分別處在第一、第二和第五位。其中中外運(yùn)股份有限公司憑借強(qiáng)大的綜合物流服務(wù)能力，牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。2013-2018年，公司的營(yíng)業(yè)收入整體提高明顯。2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入725.67億元，同比增長(zhǎng)21.42%。2018年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入361.76億元，其中貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)收入為217.88億元，占比60.23%；專(zhuān)業(yè)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.23億元，占比27.15%；倉(cāng)儲(chǔ)和碼頭業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入11.74億元，占比3.24%；物流設(shè)備租賃收入7.66億元，占比2.12%

——快遞業(yè)催生巨頭，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)物流龍頭地位。近年來(lái)，電子商務(wù)平臺(tái)的迅速發(fā)展帶來(lái)了居民購(gòu)物消費(fèi)的便利，快遞行業(yè)伴隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興盛而迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)，以快遞業(yè)務(wù)為核心的物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)物流競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)的巨大沖擊。被國(guó)內(nèi)消費(fèi)者所熟知的快遞企業(yè)順豐和“三通一達(dá)”，五家企業(yè)均位列2018年中國(guó)物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中，其中順豐控股旗下的順豐速運(yùn)有限公司已經(jīng)連續(xù)兩次評(píng)選中位列百?gòu)?qiáng)榜第三位。

從2016年7月，韻達(dá)快遞借殼上市，中通登錄美股市場(chǎng)以來(lái)，申通、圓通、順豐三家快遞公司陸續(xù)借殼上市，殺入了資本市場(chǎng)。在中國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展的機(jī)遇下，五家快遞為核心的物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的大幅上升。其中順豐在2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)到710.94億元，與物流企業(yè)排名第一的中外運(yùn)股份有限公司的營(yíng)業(yè)收入差距由2016年的23億元縮小至15億元，2018年上半年，順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入425.04億元，同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)31%，高于中外運(yùn)股份有限公司的361.76億元。2018年順豐營(yíng)業(yè)收入很有可能超越中外運(yùn)股份有限公司。